本文件依照GB/T 1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規矩》的規則起草。本文件由中國慈悲聯合會提出。本文件由中國慈悲聯合會集體標準化技能委員會歸口。本文件起草單位：北京博能自願公益基金會、北京善澤君谘詢有限公司、中證金牛（北京）出資谘詢有限公司、天弘基金辦理有限公司、育泉財物辦理有限責任公司、中脈公益基金會、深圳市鶘說財稅股份有限公司。本文件首要起草人：劉文華、徐建軍、楊海燕、梁媛媛、劉立芳、鹿寶、劉自敏、裴勇、謝曉霞、胡綿鵬、伍華、劉金蘭、彭斌、趙星宇、趙誌雄。